Ich spreche nicht nur von ganzheitlicher Beratung – ich lebe diese!

Seit 1980 bin ich im Finanzdienstleistungsbereich aktiv und habe nach rund 20 Jahren den Schritt von Bankkaufmann zum Versicherungsmakler beschritten Bei der täglichen Arbeit kommt mir das Wissen aus meiner Zeit bei verschiedenen Banken immer wieder zugute.

Seit 2004 habe ich meine Kompetenzen immer weiter ausgebaut, um dem wachsenden Bedarf an ausführlicher Beratung gerecht zu werden.

Schnell wurde mir klar, dass ich den Anspruch einer guten Beratung nicht mit Einzellösungen, sondern nur durch Betrachtung aller Wünsche, Ziele und bestehender Verträge meiner Kunden erreichen kann.

Inzwischen betreue ich zahlreiche private und gewerbliche Kunden, die gegen die Risiken des Alltags umfangreich abgesichert sind. Dabei stehen die individuellen Anforderungen jedes einzelnen Kunden immer im Vordergrund.

Durch den Einsatz moderner Technik kann ich auch im Schadensfall schnell und effizient beraten und begleiten.

Von Beginn an waren mir die Nähe zum Kunden und die hohe Beratungsqualität besonders wichtig – daran hat sich bis heute nichts geändert. Diese Vorgehensweise sichert den Erfolg meines Unternehmens und meinen Kunden die Beratung, die sie wirklich brauchen.

Meine Dienstleistung: In fünf Stufen zum idealen Ergebnis

• Schritt 1:Aufnahme und Besprechung der „Beratungsgrundlage“.
  Nachdem wir uns bei Ihnen anhand unserer „Erstinformation“ vorgestellt und Sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen können, werden im Gespräch (ob online oder persönlich) Ihre Vorgaben und Gegebenheiten durchgesprochen. Ich notiere mir alles, was für Sie wichtig ist.
• Schritt 2:Wir erarbeiten Lösungskonzepte und Alternativen.
  Mit den in Schritt 1 erhaltenen Informationen erarbeite ich ein Konzept, welches Ihre Wünsche und Vorstellungen in den Mittelpunkt stellt. Hier werden auch Ihre vorhandenen Absicherungen überprüft und bewertet.
• Schitt 3:Wir stellen Ihnen ihr persönliches Konzept vor.
  In einem zweiten persönlichen Gespräch präsentiere ich Ihnen die von mir erstellten Lösungen um Ihre Versorgung und Ihren Versicherungsschutz im Preis-Leistung-Verhältnis zu optimieren und Zeige Ihnen Wege auf, Ihre Ziele zu realisieren. Sind Sie mit meiner Personen und den Vorschlägen einverstanden, beauftragen Sie mich über den „Maklervertrag” und die „Maklervollmacht“ mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen.
• Schritt 4:Laufende Betreuung
  Durch eine laufende Betreuung halte ich Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informiere Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleite ich auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen.
• Schritt 5:jährliches Aktualisierungsgespräch
  „Nichts ist so konstant wie der Wandel“ sagte schon der griechische Philosoph Heraklit. Da sich im Leben immer wieder Änderungen ergeben, ist es wichtig, Ihre Planung und Ihr Konzept regelmäßig anzupassen.

Daher verspreche ich Ihnen, regelmäß0g mit Ihnen einen Check-Up durchzuführen und die Planungen entsprechend, wieder nach Ihren Vorgaben, anzupassen.

Nutzen Sie mein Wissen und meine Erfahrung für Ihren Erfolg sowie Ihre finanziellen Zukunft!

Rufen Sie an oder senden Sie mir eine Mail zur Terminabsprache!